Manchuria, 1908.
En últimos tiempos del moribundo Imperio Qing una cortesana aparece congelada en un umbral. Los rumores sobre los zorros rodean su muerte, puesto que se cree que estas criaturas adoptan la apariencia de mujeres hermosas u hombres apuestos para engatusar a los humanos. Bao, un detective con la habilidad sobrenatural de olfatear la verdad, recibe el encargo de descubrir la identidad de la mujer fallecida. Desde la infancia, Bao se ha sentido intrigado por estos dioses zorros, que siempre han permanecido irresistiblemente fuera de su alcance, aunque, quizás, eso esté a punto de cambiar.
Al mismo tiempo, la familia que regenta una famosa botica de medicina china cuenta con la habilidad curar los males de los demás, pero no de escapar de la maldición que los aflige: los primogénitos varones fallecen antes de su vigésimo cuarto cumpleaños. Cuando una sirvienta llamada Nieve, cuyo encanto resulta casi perturbador, empieza a trabajar para ellos, la suerte de la familia parece cambiar, ¿o no?